Structurer une Fiche d’Identité de Processus dans Excel : Modèle à Imprimer et Modèle Automatisé

La gestion des processus est essentielle pour assurer la fluidité et l’efficacité des opérations dans une entreprise. Une fiche d’identité de processus permet de documenter, analyser et améliorer un processus en définissant ses objectifs, ses acteurs, ses indicateurs de performance et ses exigences.

Dans cet article, nous verrons comment structurer une fiche d’identité de processus dans Excel, en incluant les éléments clés et les bonnes pratiques pour une gestion optimale.

---

1. Qu’est-ce qu’une Fiche d’Identité de Processus ?

Une fiche d’identité de processus est un document structuré qui décrit de manière détaillée un processus d’entreprise. Elle permet de :

Comprendre le rôle et l’objectif du processus
Identifier les acteurs et leurs responsabilités
Définir les entrées et sorties du processus
Suivre les indicateurs de performance
Assurer l’amélioration continue du processus

C’est un outil essentiel pour la gestion de la qualité, l’optimisation des flux de travail et la conformité aux normes (ISO, ITIL, etc.).

---

2. Les Éléments Essentiels d’une Fiche d’Identité de Processus

Une bonne fiche d’identité de processus doit inclure les éléments suivants :

🔹 1. Identification du Processus

• Nom du processus : Intitulé clair et explicite
• Code du processus : Identifiant unique pour la classification
• Processus amont et aval : Relation avec d’autres processus

🔹 2. Objectif du Processus

• Définition de la finalité du processus
• Explication de son importance dans l’organisation

🔹 3. Criticité et Notation

• Évaluation de l’importance du processus (ex. : faible, moyenne, élevée)
• Notation pour classer les processus critiques

🔹 4. Indicateurs de Performance (KPI)

• Liste des principaux indicateurs de suivi du processus
• Exemples :
  • Taux d’erreur
  • Temps moyen d’exécution
  • Nombre de non-conformités détectées

🔹 5. Exigences et Contraintes

• Réglementations et normes à respecter
• Contraintes opérationnelles ou techniques

🔹 6. Responsabilités et Validation

• Date de création, de modification et d’approbation
• Personnes responsables (créateur, validateur)

🔹 7. Détails Opérationnels

• Acteurs impliqués (fonctions des personnes responsables)
• Données d’entrée (éléments nécessaires pour exécuter le processus)
• Activités détaillées (étapes principales du processus)
• Données de sortie (résultats attendus)
• Ressources utilisées (logiciels, outils, équipements)

---

3. Comment Concevoir une Fiche d’Identité de Processus dans Excel ?

Excel est un outil pratique pour organiser et visualiser une fiche d’identité de processus. Voici comment la structurer :

🔸 Étape 1 : Créer une Table des Informations Générales

• Insérer un titre principal centré : “Fiche d’identité du processus”
• Ajouter des colonnes pour identifier le processus :
  • Processus amont (Code, Intitulé)
  • Processus aval (Code, Intitulé)

🔸 Étape 2 : Définir la Finalité et les Exigences

• Ajouter une zone pour la finalité du processus
• Définir les exigences et contraintes à respecter

🔸 Étape 3 : Indiquer les Critères et Indicateurs de Performance

• Ajouter une section “Criticité et Notation”
• Insérer une table pour les indicateurs de performance clés (KPI)

🔸 Étape 4 : Intégrer les Informations de Validation

• Ajouter les champs pour :
  • Date de création
  • Date d’approbation
  • Nom du rédacteur et de l’approbateur

🔸 Étape 5 : Détailler les Activités et Ressources

• Créer un tableau avec les colonnes suivantes :
  • Acteurs (fonction)
  • Données d’entrée
  • Activités
  • Données de sortie
  • Ressources utilisées

---

4. Bonnes Pratiques pour une Fiche Optimale

🔵 Utiliser des couleurs et mises en forme conditionnelles
➡️ Mettez en surbrillance les sections importantes avec un code couleur :

• Bleu clair pour les en-têtes
• Gris clair pour les sous-sections

🔵 Utiliser des listes déroulantes
➡️ Ajoutez des listes déroulantes pour sélectionner les niveaux de criticité ou les responsables.

🔵 Assurer la clarté et la lisibilité
➡️ Ajustez la largeur des colonnes et utilisez une police lisible comme Calibri 11.

🔵 Automatiser les calculs d’indicateurs
➡️ Ajoutez des formules Excel pour calculer automatiquement les performances du processus.

---

5. Exemple de Modèle Excel Téléchargeable

Nous avons conçu un modèle Excel prêt à l’emploi avec toutes les sections et mises en forme nécessaires. Vous pouvez le télécharger ici :

📥

📌 Fiche d’Identité de Processus – Descriptif & Automatisation

📝 Descriptif du Modèle

Ce modèle Excel permet de documenter un processus de manière claire et structurée. Il intègre des sections prédéfinies, des couleurs pour une meilleure lisibilité, ainsi que des automatisations (listes déroulantes, formules de date, etc.).

L’objectif est d’aider les utilisateurs à formaliser un processus en définissant ses entrées, sorties, acteurs, indicateurs de performance et exigences.

---

🛠️ Guide d’Utilisation

1️⃣ Renseigner les Informations Générales

• Intitulé du Processus : Ajoutez le nom du processus.
• Processus amont / aval : Définissez les processus en lien.

2️⃣ Définir la Finalité du Processus

• Décrivez l’objectif du processus.

3️⃣ Compléter les Critères & Indicateurs

• Criticité 🔽 (choisir dans la liste déroulante : Faible, Moyenne, Élevée)
• Notation ⭐ (sélectionner une évaluation de 1 à 5 étoiles)
• Indicateurs de performance 📊 (remplir avec des KPI pertinents)

4️⃣ Gérer les Dates et Validation

• Date de création 📅 (automatique : se met à jour avec la date du jour)
• Date de modification 📅 (automatique : reflète la dernière mise à jour)
• Approuvé par / Rédigé par ✍️ (saisir les noms des responsables)

5️⃣ Décrire les Exigences et Observations

• Listez les exigences spécifiques au processus.
• Ajoutez toute remarque utile.

6️⃣ Détailler les Acteurs et Ressources

• Acteurs (fonction) 🔽 (choisir un rôle parmi Manager, Employé, Auditeur…)
• Données d’entrée / Activités / Données de sortie / Ressources (compléter les étapes du processus)

---

Exemple

✅ Assurer une compréhension claire du processus 📊
✅ définir les responsabilités et les parties impliquées 👥
✅ Évaluer
✅ Suivre l’évolution et les modifications du processus 🔄

Section	Description
Identification	Code du processus, Code MP
Processus amont & aval	Décrit les interactions du processus avec d’autres étapes
Finalité du processus	Objectif global du processus
Criticité & Notation	Niveau d’importance et évaluation du processus
Indicateurs de performance	4 indicateurs chiffrés pour mesurer l’efficacité
Exigences	Critères à respecter pour garantir la qualité
Dates et acteurs	Dates de création, approbation et modification, ainsi que les responsables
Délai d’approbation	Calcul automatique du nombre de jours entre la création et l’approbation 📅

Automatisations et Fonctionnalités

⚡ Formules Excel :

• Calcul automatique du délai d’approbation (formule intégrée 📆)
• Mise en forme conditionnelle : couleurs dynamiques en fonction des indicateurs de performance 🎨
• Formatage des dates pour éviter les erreurs de saisie 📅

Utilisation du Fichier

1️⃣ Remplissez les informations générales : code, intitulé du processus, finalité.
2️⃣ Saisissez les indicateurs de performance : valeurs numériques qui reflètent la performance du processus.
3️⃣ Renseignez les dates de création et d’approbation pour un suivi chronologique.
4️⃣ Consultez le délai d’approbation qui est calculé automatiquement.
5️⃣ Interprétez les couleurs des indicateurs de performance pour identifier les points forts et les axes d’amélioration.

Avantages

🔹 Gain de temps grâce à l’automatisation
🔹 Meilleure visibilité des performances
🔹 Standardisation des processus pour une gestion efficace

📥 Téléchargez votre fichier et optimisez la gestion de vos processus

📌 Trame pour Définir l’Objectif d’un Processus

L’objectif d’un processus doit être clair, mesurable et aligné avec les besoins de l’organisation. Voici une trame structurée pour définir un objectif de processus efficacement :

---

1️⃣ Intitulé du Processus

➡ Nom du processus : (ex. Gestion des commandes clients)

2️⃣ Finalité du Processus

➡ Pourquoi ce processus existe-t-il ? (ex. Garantir une prise en charge rapide et efficace des commandes clients tout en assurant la conformité avec les exigences de livraison.)

3️⃣ Objectifs Génériques

📌 Principaux objectifs attendus :
✔️ (ex. Réduire les délais de traitement des commandes)
✔️ (ex. Assurer une conformité à 100 % avec les exigences clients)
✔️ (ex. Minimiser les erreurs de saisie à moins de 2 %)

4️⃣ Objectifs Spécifiques et Mesurables

📊 Indicateurs clés de performance (KPI) :

• 🔹 Taux de conformité : (ex. 98 % des commandes validées sans erreur)
• 🔹 Délai de traitement moyen : (ex. Commande validée sous 24h)
• 🔹 Taux de satisfaction client : (ex. Score NPS supérieur à 80 %)

5️⃣ Acteurs et Responsables

👥 Qui intervient dans ce processus ?

• (ex. Service Commercial : saisie et validation des commandes)
• (ex. Service Logistique : préparation et expédition)
• (ex. Service Qualité : contrôle et amélioration continue)

📌 Trame pour Identifier les Acteurs et Leurs Responsabilités

Acteur 👥	Rôle / Fonction 🎯	Responsabilités ✅
Pilote du Processus	Supervise le bon fonctionnement du processus	– Assure l’atteinte des objectifs 🔍 – Coordonne les acteurs 📊
Opérateurs / Exécutants	Réalisent les tâches du processus	– Appliquent les procédures 📋 – Respectent les délais ⏳
Responsable Qualité	Vérifie la conformité et améliore le processus	– Analyse les écarts 📉 – Propose des améliorations 🚀
Clients internes / externes	Bénéficiaires du processus	– Expriment leurs besoins 📢 – Évaluent la satisfaction 🎯

📌 Définition des Entrées et Sorties d’un Processus

Un processus est caractérisé par des entrées (ce qui déclenche l’action) et des sorties (le résultat attendu).

Type	Définition 📝	Exemples 🔍
Données d’entrée 📥	Informations ou ressources nécessaires pour démarrer le processus	– Demande client 📄 – Bon de commande 🛒 – Normes et exigences 📑
Ressources ⚙️	Moyens humains, techniques et matériels utilisés	– Logiciel de gestion 📊 – Personnel qualifié 👥 – Machines et équipements 🏭
Données de sortie 📤	Résultats générés après exécution du processus	– Produit livré 📦 – Service fourni 🎯 – Facture émise 💰