Rédiger un Business Case efficace + Canevas Word à Remplir

Télécharger un canevas word à remplir Rédiger un Business Case efficace

✅ Qu’est-ce qu’un Business Case ?

Un Business Case (ou dossier d’opportunité) est un document structuré qui justifie l’investissement ou la mise en œuvre d’un projet. Il vise à démontrer la pertinence, la rentabilité et la faisabilité d’un projet, afin de convaincre les décideurs de le valider.

Objectif : Répondre à une problématique, présenter des solutions, et justifier pourquoi le projet proposé est la meilleure option.

🧱 1. Structure type d’un Business Case

Un business case bien rédigé suit généralement cette structure :

1.1. Résumé exécutif (Executive Summary)

Synthèse claire du problème, de la solution proposée et des bénéfices attendus
À rédiger en dernier, mais à placer au début du document

1.2. Problématique / Opportunité

Description du besoin, de l’enjeu ou du problème à résoudre
Qui est concerné ? Quel est l’impact actuel ?

1.3. Objectifs du projet

Ce que le projet cherche à atteindre (SMART si possible)
Objectifs financiers, opérationnels, stratégiques

1.4. Analyse des options

Scénario 0 : ne rien faire (baseline)
Autres scénarios possibles (ex. : interne, sous-traitance, achat, développement…)
Avantages / inconvénients de chaque scénario

1.5. Solution recommandée

Choix retenu, description de la solution proposée
Justification du choix (alignement stratégique, ROI, faisabilité)

1.6. Analyse des bénéfices attendus

Tangibles (économies, revenus, gain de temps…)
Intangibles (satisfaction client, image, conformité…)

1.7. Évaluation financière

Estimations budgétaires (CAPEX, OPEX)
VAN, TRI, IP, délai de récupération
Analyse de sensibilité

1.8. Évaluation des risques

Identification des principaux risques
Impact/probabilité, mesures de mitigation
Registre des risques

1.9. Plan de mise en œuvre

Phasage, jalons clés
Responsables, ressources, planning prévisionnel

1.10. Annexes

Données financières détaillées, analyses complémentaires, outils d’aide à la décision (SWOT, benchmarking, etc.)

2. Conseils de rédaction

Soyez factuel

Utilisez des données chiffrées, des sources fiables
Évitez les approximations

Soyez structuré

Numérotation logique, titres clairs
Synthèses en tableaux ou visuels si possible

Soyez orienté décision

Le business case sert à convaincre, pas à tout expliquer en détail
Mettez en avant les bénéfices, les risques maîtrisés et la rentabilité

📊 3. Outils utiles à intégrer

Outil	Utilité dans le business case
Matrice SWOT	Analyser les forces/faiblesses du projet
Analyse des écarts	Comparer les besoins avec les solutions existantes
Registre des risques	Anticiper les obstacles
VAN / TRI / IP	Mesurer la rentabilité financière
Benchmarking	Justifier le positionnement face aux concurrents
Planning Gantt	Visualiser la roadmap du projet

🧠 4. Ce que cherchent les décideurs

Les sponsors, DG, ou financeurs veulent voir :

Une opportunité claire
Des risques contrôlés
Des chiffres fiables
Une mise en œuvre réaliste
Un ROI convaincant

Votre rôle est de leur fournir une base rationnelle pour décider, pas juste un pitch.

✅ 5. Modèle de Business Case : check-list simplifiée

Section	À inclure obligatoirement ?
Résumé exécutif	✅
Problématique / Opportunité	✅
Objectifs	✅
Analyse des scénarios	✅
Solution recommandée	✅
Analyse financière (VAN, TRI)	✅
Analyse de risques	✅
Plan de mise en œuvre	✅
Annexes (fichiers Excel, etc.)	🔁 Si besoin

Guide d’utilisation du canevas Business Case

Ce document est conçu pour structurer et accompagner la rédaction d’un Business Case professionnel. Il est composé de 10 sections standardisées et de tableaux à remplir selon le type d’analyse.

1. Remplissez la page de garde

Renseignez le nom de l’entreprise, l’auteur du document, la date de création et la version du Business Case.

2. Complétez chaque section textuelle

Suivez les consignes sous chaque titre pour rédiger les informations attendues : résumé, problématique, objectifs, solution proposée, etc.

3. Utilisez les tableaux intégrés

Chaque tableau correspond à une étape clé de l’analyse :

Analyse des options : comparaison des scénarios possibles
Bénéfices attendus : différenciez les gains tangibles et intangibles
Évaluation financière : calculez et justifiez les indicateurs (VAN, TRI, IP…)
Analyse des risques : anticipez les risques et leurs solutions
Plan de mise en œuvre : détaillez les étapes, responsables et échéances

4. Joignez les annexes nécessaires

Utilisez la dernière section pour référencer les documents justificatifs (budgets, études, tableaux Excel, etc.).

Ce modèle est entièrement personnalisable selon la taille, la nature ou le secteur du projet. Il peut être réutilisé pour chaque nouvelle initiative à justifier.

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📘 Business Case – Projet de Digitalisation du Processus de Validation des Factures

1. Résumé exécutif

Ce Business Case propose la digitalisation complète du processus de validation des factures fournisseurs via un système de workflow automatisé. L’objectif est de réduire les délais de traitement, les erreurs humaines et les coûts administratifs. La solution recommandée est l’adoption d’un logiciel de gestion électronique des documents (GED) avec circuit de validation intégré.

2. Contexte et problématique

Actuellement, la validation des factures est réalisée manuellement, engendrant :

un délai moyen de traitement de 12 jours,
des erreurs fréquentes (20 % de rejets ou doublons),
une visibilité limitée pour le suivi des factures.

L’enjeu est d’améliorer la productivité du service comptabilité tout en renforçant la traçabilité.

3. Objectifs du projet

Réduire le délai moyen de validation à 5 jours
Éliminer les doublons et erreurs manuelles
Améliorer la traçabilité et l’accès aux documents
Diminuer les coûts de traitement d’au moins 30 %
Assurer la conformité avec les obligations fiscales numériques

4. Analyse des options

Option	Avantages	Inconvénients	Coût estimé
1. Ne rien faire	Aucun coût	Poursuite des inefficiences	0 €
2. Développement interne	Personnalisé	Long, coûteux, mobilise la DSI	60 000 €
3. Solution GED SaaS (recommandée)	Rapide, clé en main, scalable	Abonnement récurrent	25 000 €/an

5. Solution recommandée

L’option 3 est retenue : mise en place d’un outil GED SaaS avec workflow intégré, interfacé à l’ERP existant. Ce choix garantit un délai de déploiement court, un coût maîtrisé et une courbe d’apprentissage rapide pour les utilisateurs.

6. Bénéfices attendus

Tangibles :

Économie estimée : 15 000 € par an en heures homme
Réduction des pénalités pour retard de paiement

Intangibles :

Amélioration de l’image interne du service comptabilité
Meilleure conformité réglementaire
Suivi en temps réel des factures

7. Évaluation financière

Indicateur	Montant (€)	Hypothèses	Remarques
VAN	18 500 €	Flux sur 3 ans, taux 8 %	Payback en 20 mois
TRI	19 %	Basé sur économies générées	Supérieur au coût du capital
IP	1.45	Flux actualisés 41 250 € / Investissement 28 500 €	Rentabilité très correcte
Délai de récupération	1,7 ans	Basé sur cash flow net de 15 000 €/an	Sous le seuil de 2 ans requis

8. Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
Résistance des utilisateurs	Moyenne	Élevé	Formation, communication, accompagnement
Non-intégration avec ERP	Faible	Moyen	Tests en environnement de pré-production
Dépendance au fournisseur SaaS	Moyenne	Moyen	Contrat avec clause de réversibilité

9. Plan de mise en œuvre

Tâche / Étape	Responsable	Échéance	Commentaires
Validation du budget	Direction financière	15 juin	Dossier validé au comité d’investissement
Sélection du prestataire	Achats + DSI	30 juin	Sur appel d’offres simplifié
Paramétrage et tests	DSI + Fournisseur	20 juillet	Sur maquette
Formation des utilisateurs clés	RH + Fournisseur	1er août	Sessions collectives
Déploiement global	DSI	15 août	Phase unique