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Nous vous accueillons dans ce guide où nous vous expliquerons comment créer un tableau de bord commercial sur Excel en incorporant des KPI (indicateurs clés de performance).
Les modèles Excel sont des atouts essentiels pour les entreprises, bien au-delà du simple suivi des ventes. Ils servent de précieux outils de prise de décision. En utilisant Excel, vous pouvez analyser vos ventes au quotidien, à la semaine, ou au mois, tout en effectuant des décomptes par client et par produit, et surveiller l’état de votre stock. Vous pouvez créer votre propre feuille de calcul Excel personnalisée ou opter pour un modèle de suivi des ventes en Excel à télécharger gratuitement.
Pour vous aider à démarrer, nous mettons à votre disposition un modèle Excel de suivi des ventes. Mais avant d’aller plus loin, explorons les concepts de base.
La vente commerciale englobe la transaction d’un produit ou service en échange de compensation financière. Il peut s’agir de biens ou de services mis à disposition du public à des fins d’acquisition. La notion de vente peut également désigner la finalisation d’une transaction, marquée par le paiement du prix convenu par l’acheteur, transférant ainsi la propriété du produit ou la jouissance du service. D’un point de vue juridique, une vente est formalisée par un contrat de vente, actant le transfert d’un bien ou service d’une partie à une autre en échange d’une somme convenue préalablement. Pour conférer une validité légale à cette transaction, le contrat peut être enregistré auprès d’une entité judiciaire ou notariale.
1. L’achat d’un téléphone mobile en échange d’une somme d’argent.
2. La vente d’un billet de concert pour un spectacle à un prix fixé.
3. La conclusion d’une vente immobilière par un acte notarié transférant la propriété d’une maison contre le paiement d’un montant convenu.
La mise en place d’un tableau de bord commercial dans Excel est un élément essentiel pour surveiller et analyser les performances de vente d’une entreprise. Un tableau de bord bien conçu permet de recueillir, organiser et visualiser de manière efficace les données de ventes. Voici les étapes clés pour élaborer un tableau de bord commercial dans Excel :
Avant de créer le tableau de bord, identifiez clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre, tels que l’augmentation des ventes, la réduction des coûts, ou le suivi des performances des produits.
Rassemblez toutes les données pertinentes liées aux ventes, telles que les ventes brutes, les ventes nettes, les coûts et les marges bénéficiaires. Assurez-vous de disposer de données précises et complètes.
Structurez vos données de manière logique en utilisant des onglets ou des feuilles de calcul distinctes pour chaque catégorie. Par exemple, vous pouvez avoir une feuille de calcul pour les ventes par produit et une autre pour les ventes par client.
Utilisez des graphiques et des graphiques pour visualiser vos données. Les graphiques à barres, les camemberts et les graphiques en courbes sont couramment utilisés pour représenter les tendances de vente. Assurez-vous d’ajouter des titres et des légendes pour une compréhension facile.
Configurez votre tableau de bord pour des mises à jour automatiques. Vous pouvez automatiser les calculs en liant des données à des sources externes ou en utilisant des formules Excel pour totaux et pourcentages.
Identifiez les KPI essentiels qui vous aideront à évaluer les performances de vente. Exemple : le taux de conversion, le chiffre d’affaires par client et le taux de fidélité.
Utilisez des indicateurs de tendance pour mettre en évidence l’évolution de vos ventes au fil du temps, vous permettant ainsi d’anticiper les fluctuations et de prendre des décisions éclairées.
Adaptez le tableau de bord en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Ajoutez des filtres pour des analyses approfondies ou des commentaires pour expliquer les tendances.
Partagez votre tableau de bord avec les membres de votre équipe pour favoriser la transparence et la collaboration. Assurez-vous de maintenir les données à jour régulièrement pour qu’elles restent pertinentes.
Utilisez les informations de votre tableau de bord pour prendre des décisions informées. Identifiez les domaines nécessitant des améliorations et développez des stratégies pour atteindre vos objectifs.
En résumé, un tableau de bord commercial Excel est un outil puissant pour analyser et optimiser les performances de vente. En suivant ces étapes, vous pourrez créer un tableau de bord sur mesure répondant aux besoins spécifiques de votre organisation.
Imaginons que vous soyez le gestionnaire d’un magasin de vêtements. Vous souhaitez évaluer les performances de vente de votre entreprise. Vous fixez comme objectif une augmentation de 10 % du chiffre d’affaires mensuel. En utilisant un tableau de bord Excel, vous collectez les données des ventes mensuelles sur une période de 12 mois. Vous identifiez que le mois de janvier a généré un chiffre d’affaires de 20 000 €. Suite aux calculs, le tableau de bord révèle un chiffre d’affaires de 22 000 € en décembre, dépassant de 10 % l’objectif. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées pour maintenir cette tendance positive.
Un tableau de bord commercial intègre divers indicateurs clés de performance (KPI) visant à évaluer les performances de vente. Les indicateurs couramment employés, assortis de leurs formules respectives, sont les suivants :
Ces indicateurs, intégrés dans votre tableau de bord commercial, revêtent une importance capitale pour l’analyse des performances de votre entreprise, l’identification des tendances et la prise de décisions éclairées en vue d’optimiser vos ventes et votre rentabilité. Ces formules permettent de calculer ces indicateurs en fonction des données propres à votre entreprise.
Les KPI’s sont essentiels pour évaluer les performances de votre entreprise. Ils vous aident à identifier les tendances et à prendre des décisions éclairées. Utilisez des formules adaptées à vos données spécifiques.
| KPI | Formule |
|---|---|
| Chiffre d’Affaires (CA) | CA = Montant des ventes |
| Marge Bénéficiaire Brute | Marge Bénéficiaire Brute = (CA – Coûts des marchandises vendues) / CA |
| Taux de Conversion | Taux de Conversion = (Nombre de clients / Nombre de prospects) x 100 |
| Ventes Nettes | Ventes Nettes = CA – Retours – Réductions |
| Chiffre d’Affaires par Client | Chiffre d’Affaires par Client = CA / Nombre de Clients |
| Taux de Fidélité Client | Taux de Fidélité Client = (Nombre de Clients Récurrents / Nombre Total de Clients) x 100 |
| Coût d’Acquisition Client (CAC) | CAC = Coûts de Marketing et de Vente / Nombre de Nouveaux Clients Acquis |
| Valeur de Vie du Client (CLV) | CLV = (Marge Bénéficiaire par Client x Durée de la Relation Client) – CAC |
| Panier Moyen | Panier Moyen = CA / Nombre de Transactions |
| Taux de Churn (Taux d’Attrition) | Taux de Churn = (Nombre de Clients Perdus / Nombre de Clients au Début de la Période) x 100 |
| Stock Moyen | Stock Moyen = (Stock Initial + Stock Final) / 2 |
| Rotation des Stocks | Rotation des Stocks = Coûts des Marchandises Vendues / Stock Moyen |
| Taux de Réussite des Ventes | Taux de Réussite des Ventes = (Nombre de Ventes Réussies / Nombre de Tentatives de Vente) x 100 |
| Taux de Conversion de Prospects en Clients | Taux de Conversion de Prospects en Clients = (Nombre de Nouveaux Clients Acquis / Nombre de Prospects) x 100 |
| Taux de Marge Bénéficiaire Net | Taux de Marge Bénéficiaire Net = (Marge Bénéficiaire Nette / CA) x 100 |
| Ventes par Canal de Distribution | Ventes par Canal = CA par Canal de Distribution |
| Ventes par Produit | Ventes par Produit = CA par Produit |
| Coûts de Marketing par Vente | Coûts de Marketing par Vente = Coûts de Marketing / Nombre de Ventes |
| Mois | Chiffre d’Affaires (CA) | Marge Bénéficiaire Brute (%) | Taux de Conversion (%) | Ventes Nettes | Chiffre d’Affaires par Client | Taux de Fidélité Client (%) | CAC | CLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 50 000 € | 60% | 10% | 48 000 € | 800 € | 75% | 300 € | 2 000 € |
| Février | 55 000 € | 58% | 9% | 51 000 € | 750 € | 78% | 350 € | 2 200 € |
| Mars | 60 000 € | 62% | 11% | 55 000 € | 825 € | 76% | 320 € | 2 100 € |
| Avril | 62 000 € | 61% | 10% | 58 000 € | 780 € | 80% | 310 € | 2 150 € |
| Mai | 58 000 € | 59% | 9% | 53 000 € | 790 € | 73% | 330 € | 1 950 € |
| Juin | 65 000 € | 63% | 11% | 60 000 € | 810 € | 77% | 340 € | 2 250 € |
Ces données permettent aux entreprises de suivre leurs performances, d’identifier les mois les plus performants, de calculer la rentabilité client, et de prendre des décisions stratégiques pour optimiser les ventes et la rentabilité.
Une chaîne de restauration rapide bien établie, avec 50 succursales à travers le pays, aspire à dynamiser ses ventes et sa rentabilité. Dans cette optique, l’entreprise a mis en place un tableau de bord commercial exhaustif.
L’entreprise agrège une variété de données, telles que le chiffre d’affaires quotidien de chaque succursale, le nombre de commandes en ligne, le coût des matières premières, les dépenses de marketing, les retours de produits, les dépenses de main-d’œuvre, les taux de satisfaction client, et bien plus encore.
L’équipe de gestion a créé un tableau de bord Excel, avec des onglets dédiés aux ventes et coûts. Les données sont saisies quotidiennement et subdivisées par succursale, permettant une analyse plus détaillée.
À l’aide de formules Excel, l’entreprise calcule divers KPI essentiels pour évaluer les performances. Par exemple, le KPI “Marge Bénéficiaire” est calculé en soustrayant le coût des matières premières (6 500 $ par jour) et les dépenses de main-d’œuvre (9 800 $ par jour) du chiffre d’affaires (28 000 $ par jour). Le “Taux de Satisfaction Client” est calculé en divisant le nombre de clients satisfaits (75 %) par le nombre total de réponses aux enquêtes de satisfaction (500 par jour).
Le tableau de bord commercial est enrichi d’une variété de graphiques pour visualiser les tendances. Les graphiques en courbes permettent d’observer l’évolution du chiffre d’affaires au fil du temps, indiquant une augmentation de 12 % sur le dernier mois. Les diagrammes en secteurs présentent clairement la répartition des coûts, montrant que les dépenses de marketing représentent 8 % du chiffre d’affaires total.
En utilisant ce tableau de bord commercial, l’entreprise de restauration rapide peut désormais suivre et analyser en temps réel ses performances opérationnelles. Cela lui permet d’optimiser ses coûts, d’améliorer la satisfaction client, de mettre en œuvre des promotions ciblées, et de maximiser ses profits. Le tableau de bord offre une visibilité complète sur les opérations de chaque succursale, ce qui facilite la prise de décisions stratégiques pour favoriser la croissance globale de l’entreprise.
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